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2018年乘用车电池top20:CATL/比亚迪/孚能前三、卡耐/鹏辉/万向进前十
来源:起点锂电大数据 发布时间:2019-01-15

起点研究(SPIR)数据显示,2018年新能源乘用车产量为104.5万辆,产量前十的企业分别是比亚迪、上汽、北汽新能源、奇瑞、江淮、豪情汽车、江铃、北汽、东风和长安汽车。具体如下图所示:


2018年新能源乘用车产量top20

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从电池类型来看,三元电池装机量为27.5GWh,占比83%,磷酸铁锂装机量为2.7GWh,占比8%,其他电池类型占比9%。


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从电池装机量来看,2018年国内新能源乘用车电池总装机量为33.09GWh,同比增长141.6%。其中,纯电动车型电池装机量为29.5GWh,占比89%,插电式混合动力车型电池装机量为3.6GWh,占比11%。


2018年乘用车电池装机量top20

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具体来看,2018年乘用车电池装机量排名前20的企业分别是宁德时代、比亚迪、孚能、比克、国轩高科、力神、卡耐、鹏辉、万向、福斯特、捷威、桑顿、哈光宇、德朗能、多氟多、塔菲尔、中航锂电、河南锂动、天鹏电源、和星恒电源。


2017年和2018年乘用车电池top20对比

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而2017年乘用车电池装机量排名前20的企业是宁德时代、比亚迪、孚能、国轩高科、比克、福斯特、天能、捷威、力神、德朗能、万向、星恒电源、多氟多、卡耐、天丰电源、亿纬锂能、哈光宇、天鹏电源、LG化学、超威创元。


对比来看,排名前五的企业基本没什么变化,力神从去年的第9上升到第6,装机量同比增长了405%,卡耐、鹏辉、万向三家企业挺进前十。


以下具体分析新进top10的卡耐、鹏辉、万向三家企业。


卡耐:排名第7,同比增长214%


卡耐新能源成立于2010年,是由中国汽车技术研究中心、日本英耐时株式会社等共同出资建立,2017年,科陆电子出资11.4亿元收购并增资了卡耐,卡耐迈入了发展的快车道。


卡耐新能源是国内最早一批供应三元叠片软包动力电池的厂家,目前卡耐将发展目标定位在乘用车市场。


2018年卡耐电池总装机量为635GWh,排名第10位,配套车型基本全部为乘用车。乘用车领域,2018年卡耐共配套27483辆,全部为纯电动车型,电池装机量为635MWh,电池类型全部为三元,主要配套客户有上汽通用五菱、江铃、前途汽车、长安等。


目前卡耐拥有上海、南昌、柳州等生产基地,拥有产能3GWh,同时南京基地正在建设中,预计2019年年底公司将建成6GWh生产能力。在海外市场拓展方面,公司于2017年8月份设立了日本分公司。


在规划布局方面,卡耐电池产品主要是纯电动、插电式及48V混动系列三个系列。2018年量产产品比能量规划达到250Wh/kg,2020年规划达到300Wh/kg,未来的研究方向是低温充电,快充能力方面获得突破,通过设计优化来实现30分钟充电80%。


在产品方面,卡耐技术水平在以下三个指标方面均处于国内领先:1、卡耐的50AH电芯能量密度达到250wh/kg,在国内属于领先水平;2、卡耐三元电池产品安全系数高,针刺测试时,三元电池产品不冒烟不起火,仅表现出温度稍微升高现象;3、公司的三元电池根据新国标可承受1.5倍终止电压过充电测试。


鹏辉:排名第8,去年top20以外


2018年鹏辉电池总装机量为620MWh,乘用车占比达到78%。乘用车领域,2018年鹏辉共配套16070辆,全部为纯电动车型,电池装机量为486MWh,电池类型有三元、磷酸铁锂、多元复合锂等,主要配套客户包括东风、江南汽车、吉利、海马、知豆等。


鹏辉能源涵盖三元与磷酸铁锂,产品类型包括圆柱、方形、软包,目前圆柱类电池单体电芯最高能量密度达240-250Wh/kg;方形铝壳单体达230Wh/kg;软包的达到240Wh/kg。量产磷酸铁锂动力电池单体电芯能量密度目前为170Wh/Kg,计划明年达到180Wh/Kg,2020年达到200Wh/Kg;量产三元材料动力电池单体电芯能量密度目前为230Wh/Kg,计划明年达到260-280Wh/Kg,2020年达到300Wh/Kg。


产能方面,截至2018年年底,鹏辉能源动力电池产能约为8GWh。另外,公司常州10GWh锂离子动力电池和5GWh锂离子动力电池PACK项目已于2018年开工建设。全部建成后,预计公司动力电池产能将达到16GWh。公司主要客户是东风特汽、江苏九龙、江南汽车、长沙众泰、陕西通家、上汽通用五菱、小鹏汽车、吉利等。


近日,鹏辉能源还与上汽通用五菱签署了战略合作协议,鹏辉能源将向上汽通用五菱多车型平台提供适配的动力电池系统。


万向:排名第9,同比增长95%


2018年万向一二三电池总装机量为600MWh,乘用车电池占比达到了79%。2018年万向一二三共配套乘用车48945辆,其中插电式混合动力车型占比99%、纯电动车型占比1%,电池装机量为476MWh,电池类型全部为三元,主要配套客户为上汽、广汽、奇瑞、广汽三菱等。


目前,万向一二三把主攻目标放在乘用车市场,同时重点发展48V锂电池,其48V混合动力系统市场份额已占到全球第一。其电池类型主要以三元软包和磷酸铁锂为主。


近年以来万向一二三投入大量的精力加速高比能电池的研究工作,按照规划,到2019年将实现能量密度280Wh/kg的产品量产,到2020年能量密度达到300Wh/kg,到2022年达到350Wh/kg,到2025年达到400Wh/kg。


产能方面,截止2018年底,万向一二三共拥有6GWh的产能,2019年年底预计将拓展到10GWh。目前,万向创新聚能城正式启动,预计2020年初将新增17GWh以上的产能,整个2平方公里电芯制造基地后续产能将达到80Gwh以上。


万向一二三主要客户涵盖了通用、奔驰、保时捷等国际客户以及国内的上汽、吉利和广汽等第一梯队自主品牌。据万向透露,在近两年间公司已累积斩获超40亿美元的意向订单。


责编:刘苗苗




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