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重磅!2021上半年全球动力电池装机量top10出炉
来源:起点锂电大数据 发布时间:2021-07-31

全球新能源汽车销售复苏势头正在加速,今年6月全球动力电池装机量达到25.6GWh,同比增长了126.5%,环比增长了20.2%;1-6月累计装机量累计达到115.1GWh,同比增长了155.8%。

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今年上半年排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、中航锂电、国轩高科、AESC、PEVE,10家企业合计占比94.2%。 

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大部分中国企业带动了市场增长势头,宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科等企业均实现三位数的增长,增速远高于市场平均水平,市场占有率均有所上升。

从排名来看,与去年同期相比宁德时代超越LG新能源夺得冠军,比亚迪超越三星SDI夺得第4名,中航锂电和国轩高科排名也上升了2位。 

松下和PEVE两家日本企业的市场平均增长率仅低于市场平均水平,市场占有率有所下降。松下排名未变,PEVE排名下降2位。

韩国三大公司增长率都达到了三位数,但是与市场平均相比,整体上占有率有所下降。LG新能源、三星SDI排名均下降了一位,SKI保持了第6。

宁德时代

今年1-6月,宁德时代装机量达到34.1GWh,同比增长了234.3%,市场占有率近三成,排名由去年同期的第二上升至第一名。另外,宁德时代今年单月装机量均稳居第一位。 

宁德时代主要配套客户包括特斯拉、蔚来、小鹏、宇通、理想汽车、上汽、长城、北汽、吉利等国内主机厂,以及北京奔驰、华晨宝马、一汽大众、上汽大众、东风本田、广汽本田、北京现代等合资品牌。 

今年宁德时代还宣布拿下了现代汽车、大众、特斯拉、长城汽车、奔驰商用车等企业未来几年的订单。 

5月31日,宁德时代一跃进入市值“万亿俱乐部”,成为创业板首家市值破万亿的公司。截至今日收盘,宁德时代市值已达1.28万亿元。 

LG新能源 

今年1-6月,LG新能源动力电池装机量达到28GWh,同比增长了169.2%,市场占有率达到24.3%,排名第二。 

LG新能源主要配套了特斯拉Model Y(中国产)、大众ID.3、大众ID.4、福特Mustang Mach-E等畅销车型,此外,其客户还包括现代、奥迪、捷豹路虎、保时捷、沃尔沃、通用、克莱斯勒、雷诺等。全球排名前20的汽车品牌中有13家都是LG新能源的客户和合作伙伴。 

自去年底从LG化学分拆独立以来,LG新能源的业务快速发展,6月份该公司启动了上市流程,预计今年第三季度在韩国上市。据韩媒报道,该公司估值可能达到5733亿元,募资规模有望超573亿元,可能成为韩国有史以来最大的IPO。 

近日LG化学发布2021年第二季度业绩,销售额和营业利润均再创季度历史新高。其销售额达到102.2亿美元,同比增长65.2%;营业利润19.9亿美元,同比增长290.2%。 

松下 

今年1-6月,松下实现装机量17.1GWh,同比增长了69.3%,市场占有率14.9%。 

目前,松下仍然主要配套特斯拉,不过其市场份额正在被LG化学和宁德时代蚕食。松下在一份监管文件中披露,截至今年3月末,松下已所持特斯拉股票全部清仓,套现约232.36亿元。对此,松下表示,“不会影响合作关系,正继续保持良好的关系”。 

目前,松下在日本、中国和美国设有电池工厂。其中美国超级工厂现有产能35GWh,正计划进一步扩充或将提升至 54GWh。此外,松下还计划进军欧洲,在挪威建立第一家电池工厂,产能约在38GWh左右,预计到2023年松下总产能将达到100GWh。 

比亚迪 

今年1-6月,比亚迪动力电池装机量达到7.8GWh,同比增长了200%,市场占有率6.8%,排名由去年同期的第5名提升至第4名。 

目前比亚迪仍主要配套自家车型,网传弗迪电池还获得了福特、大众、丰田、PSA、戴姆勒、现代汽车、东风本田、长安汽车、北汽坤宝等多家车企旗下车型的定点。 

7月14日,比亚迪与一汽签署新能源动力电池项目投资合作协议,投资近百亿元的比亚迪电池项目落位长春国际汽车城。一汽红旗旗下纯电中型轿车E-QM5将率先配备比亚迪刀片电池。 

三星SDI 

今年1-6月三星SDI装机量5.9 GWh,同比增长了103.4%,但排名从去年同期的第4位下降到了第5位。 

三星SDI主要配套奥迪E-tron EV和菲亚特500、福特库加PHEV等车型,其他客户还包括宝马、大众、捷豹路虎、印度马恒达等。

得益于动力电池销量增长,今年第二季度三星SDI收益增长了接近5倍,上半年实现扭亏为盈。第二季度公司销售收入达到28.6亿美元,同比增长30.3%,创下单季度销售纪录;净利润达到2.5亿美元。 

三星SDI表示,公司的中型和大型电池、以及储能系统推动了整体销量的增长,由于欧洲电动汽车市场发展迅猛,公司动力电池需求高涨,同时,在美国大型储能项目的带动下,公司储能电池产品的销量也迎来了增长。 

SKI 

今年1-6月,SKI装机量达到5.9GWh,同比增长了156.5%,但排名依然是第6位。SKI主要配套起亚EV、现代IONIQ 5、现代科纳EV(欧洲)等车型,其他主要客户还包括福特、戴姆勒、大众、北汽等。

SKI表示,到目前为止已获得600GWh的动力电池订单,估计价值约80万亿韩元(约合4585亿元)。为满足市场需求,SKI正在加速产能扩充。 

今年1月,SKI宣布将在匈牙利建立第三家电池工厂,规划产能30GWh,计划于2021年第三季度开工,2028年完工。第二座工厂将从明年开始向欧洲汽车制造商大规模交付电池,年产能10 GWh,后期可扩充至16 GWh。加上第一座工厂的7.5 GWh,SKI在欧洲的电池产能将超过50 GWh。 

SKI还在美国建设两座电池工厂,合计产能超20GWh;同时,SKI还宣布计划与福特成立一家合资企业,在美国建厂生产用于福特电动汽车的电池和模块,年产能达60GWh。 

近期SKI表示,计划2025年将电池年产量提高至200GWh,较此前宣布的125GWh目标提升了60%。 

中航锂电 

今年1-6月,中航锂电实现装机量3.6GWh,同比增长了350%,市场占有率3.1%,排名第7位。 

目前,中航锂电已成广汽埃安主力车型最大电池供应商,配套率超90%。此外,中航锂电主要客户还包括长安汽车、吉利汽车、上汽通用五菱等,还通过Smart的量产定点,并已开始广本、广丰批量供货。 

2021年,中航锂电量产、在建及开工的实际产能超过100GWh,2022年规划产能达200GWh,“十四五”期间,公司规划产能超过300GWh。  

国轩高科 

今年1-6月,国轩高科动力电池装机量达到2.8GWh,同比增长了300%,市场占有率2.4%,排名第8位。 

国轩高科主要配套上汽通用五菱、奇瑞汽车、北汽新能源、江淮、长安汽车等主机厂,此外还新增了思皓E10X/E40X/E50A、零跑T03、枫叶80V、天际ME7、上汽大通MAXUS等潜力车型的配套。 

7月12日,国轩高科与大众汽车集团签署了战略合作备忘录,大众集团将选择国轩高科为战略供应商,此外双方在产品开发、产业化落地、供应链、人力资源等方面达成全方位合作。合肥国轩还与大众汽车(中国)达成协议,为其常规量产车型开发第一代标准电芯,用于大众汽车集团常规量产车型,国轩高科成为首个获得大众标准电芯研发合同的定点开发商。 

7月20日国轩高科宣布,拟在合肥新站高新区建设20 GWh动力电池生产基地,专注大众汽车标准电芯的生产制造。 

AESC(远景动力) 

今年16月,AESC(远景动力)动力电池装机量达到2GWh,同比增长了17.6%,市场占有率1.7%,排名第9位。 

AESC主要配套日产聆风,其原为日产汽车旗下动力电池业务公司,2018年被中国远景集团收购,日产将继续持有其20%的股份。

目前,远景动力在日本、美国、英国、中国及法国设有6大生产基地,合计规划产能达122.5GWh。其中日本神奈川基地产能2.6GWh;美国田纳西州产能3GWh;英国桑德兰产能1.9GWh中国无锡基地规划产能20GWh。

7月1日官方宣布,远景动力将为日产汽车下一代电动汽车平台提供动力电池,远景动力还将在英国桑德兰市建设动力电池超级工厂,该工厂到2030年产能将达25GWh,并具备实现35GWh的扩容潜力。 

6月28日,远景官宣已与法国雷诺集团达成全面战略合作,获得了其5年40GWh至120GWh动力电池订单。远景动力将在法国杜埃建设超级电池工厂,到2030年实现年产能24GWh并具备实现40GWh的扩容潜力。

今年3月,远景科技集团发布在内蒙古布局新的储能及动力电池生产基地的计划。据悉,项目总投资100亿元,将建设20GWh的储能及动力电池以及产业链生态项目,并且已于去年12月开工。 

PEVE 

今年1-6月,PEVE动力电池装机量达到1.2GWh,同比增长了33.3%,市场占有率1%,排名第10位。

PEVE成立于1996年,由丰田和松下合资成立,其中丰田出资80.5%,松下出资19.5%,主要生产混合动力车电池,装配在“普锐斯”等丰田的混合动力车上。 

目前PEVE只有丰田一家客户,丰田HEV市场独步全球,借此PEVE也实现稳定发展,基本稳定在全球前十行列。 

此前有消息称PEVE将在今年在中国新建混合动力车用电池工厂,预计年产能可供10万辆混动车使用,不过目前还没有进一步消息。



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关键词标签:动力电池 装机量 宁德时代

起点锂电大数据

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